Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Artykuły

Inwestowanie w Whisky

2 marca 2010 r.

Oprócz klasycznego lokowania oszczędność inwestorzy poszukują nowych rozwiązań. Niewątpliwie inwestycje alternatywne stają się coraz bardziej popularne. Jednym z segmentów, który cieszy się zainteresowaniem są wysokogatunkowe alkohole. w tym Whisky. Jak podaje lider obrotu na tym rynku średnioroczna stopa zwrotu może wynieść nawet 30 procent. Sprawdźmy, czy whisky może być dobrym sposobem na zarabianie, czy to tylko trunek kojarzony z zamożnymi osobami.

Przeciętnemu inwestorowi trunek ten kojarzy się z Johny Walkerem i nastrojem w jaki wprowadza. Mało osób zdaje sobie sprawę, że jest to jak najbardziej dobro inwestycyjne na którym można po prostu zarobić. Oczywiście nie chodzi o zakup whisky w najbliższym sklepie i czekanie na krociowe zyski, a o inwestycje dobrze przemyślane. Najpopularniejsze gatunki do inwestowania to whisky szkockie typu Single Malt, a najlepiej Single Cask. Do produkcji tej pierwszej wykorzystywany jest słód jęczmienny. Dodatkowo aromatu dodaje sposób suszenia jęczmienia np. na paleniskach torfowych. Trunek tego typu dojrzewa przez wiele lat, często są to dziesięciolecia spędzone w beczkach wykorzystywanych wcześniej do produkcji burbona czy shery. Single Malt pochodzi z jednej gorzelni i należy do najbardziej cenionych i poszukiwanych. Single Cask również jest produkowana ze słodu jęczmiennego, pochodzi z jednej gorzelni i jednego destylatu. Jest ona jednak ceniona najwyżej, co powoduje, że charakteryzuje się bardzo małą dostępnością. Ceny butelek tego typu whisky rozpoczynają się od kilkuset euro.

Jak zainwestować ?

Inwestując na tym rynku można fizycznie kupić jedną butelkę lub nawet całą beczkę danego gatunku. Whisky jest przecież takim aktywem, które można nabyć i przechowywać w domu, aby cieszyć się z posiadanego egzemplarza. Niestety takie inwestowanie sprawia same kłopoty. Przede wszystkim inwestor musiałby posiadać odpowiednią piwniczkę do przechowywania wysokogatunkowych trunków w warunkach, które im nie zaszkodzą. Nie można również zapomnieć o narażaniu się w tym wypadku na kradzież. Warto również pamiętać o kosztach transportu i ubezpieczenia. Zakup whisky będzie wymagał dostarczenia butelki, czy też całej beczki pod wskazany adres. Podobnie będzie gdy inwestor chciałby sprzedać posiadany zbiór na aukcji. To wszystko generuje dodatkowe niepotrzebne koszty i komplikacje. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie whisky w domu aukcyjnym, w którym dokonano zakupu. Taki rodzaj zdeponowania umożliwia praktycznie natychmiastową sprzedaż na aukcjach, które dany dom organizuje. Zatem poprawia się płynność, co w przypadku inwestycji alternatywnych jest zawsze swego rodzaju problemem. Trzeba jednak pamiętać, że dom aukcyjny pobierze oczywiście opłatę za takie przechowywanie. Będzie ona w granicach do pięciu procent wartości zdeponowanej butelki czy beczki.

World Whisky Index – sposób na kontrole trendów

W listopadzie 2007 roku został utworzony holenderski indeks obrazujący zachowania cen najdroższych i najbardziej poszukiwanych na świecie wysokogatunkowych whisky. Jego skład jest komponowany przez firmę prowadzącą indeks i platformę wymiany, a o tym czy dany gatunek zostanie do niego zaliczony decydują przede wszystkim takie parametry jak typ i nazwa whisky, producent i rok butelkowania. Indeks bardzo dynamicznie zwiększa swoją objętość. Na chwilę obecna jest to ponad 22 tysiące butelek, podczas gdy w listopadzie 2007 roku było to niewiele mniej niż 3 tys. Wartość rynkowa wszystkich butelek wchodzących w skład indeksu to blisko 3 mln euro. Najstarsza butelka pochodzi z 1919 roku i jest zarazem najdroższym egzemplarzem w indeksie, ponieważ cena sprzedaży to 55 tys. euro. Cała platforma przypomina aukcje internetową ponieważ za jej pośrednictwem można nabywać i sprzedawać interesujące inwestorów egzemplarze. Jak podaje World Whisky Index średnia stopa zwrotu z całego indeksu wynosi ponad 30 procent rocznie. Jednak jest to wartość statystyczna, ponieważ w indeksie znajdują się butelki na których stopa zwrotu w ciągu roku jest trzycyfrowa, jak również butelki, na których można było stracić. Ciężko oceniać póki co tendencje na rynku whisky ponieważ indeks ten jest stosunkowo młody. Wcześniejsze transakcje były zawierane prze kolekcjonerów, którzy nie upubliczniali danych, stąd nie można jednoznacznie zidentyfikować trendów na tym rynku. Niewątpliwie World Whisky Index jest pomysłem ciekawym, który uporządkowuje rynek i mówi coś o jego aktualnej sytuacji.

Przykłady transakcji

Jak już wcześniej wspomniałem najlepsze przykłady transakcji to te zawierane za pomocą platformy World Whisky Index, ponieważ o wcześniejsze trudno. Jednak nie wszystkie dane o transakcjach wśród kolekcjonerów są utajnione. Oczywiście najwyższą cenę osiągają egzemplarze wyprodukowane w limitowanych seriach. Dodatkowo bardzo cenne są butelki, czy też beczki pochodzące z już nieistniejących gorzelni. Przykładem limitowanych edycji może być 200 butelek Johny Walker 1805 Pack wyprodukowanych dla upamiętnienia dwu setnej rocznicy powstania firmy po cenie 28 600 USD każda. Inny przykład transakcji to sprzedaż sześciu butelek marki Glenfiddich na aukcji w Honkongu po 48 tys. USD każda.

Pozostałe przykłady pochodzą już ze zorganizowanej platformy handlu. Jak podaje World Whiskey Indeks na butelce Macallan z 1966 roku można było zarobić blisko 240 procent. Dodatkowo trzeba pamiętać, że najdroższe są butelki produkowane przez takie destylarnie jak: właśnie The Macallan, Laphroaig czy Talisker. Zdecydowanie dominującą grupę w indeksie holenderskiej firmy tworzą butelki, których cena waha się w przedziale od kilkuset do około dwóch tysięcy euro. Natomiast najtańsza to Macallan Old Label w cenie 73 euro. Widać wyraźnie, że każdy inwestor powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Rynek Whisky wymaga od inwestorów znajomości serii limitowanych, aby orientować się o średnich cenach transakcyjnych. Natomiast nielimitowane egzemplarze wymagają znajomości aktualnie panujących tendencji na temat roczników, które są poszukiwane w danym momencie. Stworzenie platformy World Whiskey Index sprawiło, że praktycznie każdy może się tam zarejestrować i rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w whisky. Jeżeli ktoś już nabierze pewnego doświadczenia to może zacząć handlować z innymi kolekcjonerami. W ten sposób spadną koszty transakcyjne, jednak ryzyko będzie większe. Podczas inwestowania w whisky należy pamiętać również o ryzyku walutowym. Jest to rynek globalny, gdzie ceny podawane są przeważnie w euro, bądź dolarach. Zatem umacnianie złotego może zaszkodzić stopom zwrotu.

Whisky wydaje się być ciekawą alternatywą i można na nim osiągnąc zadowalające stopy zwrotu. Może posłużyć do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Jest również takim aktywem, które można po prostu skonsumować. Choć jak widać po cenach, w niektórych przypadkach będzie to bardzo kosztowna przyjemność.

------------------

Produkcja filmowa Finecut.pl


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes